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葉子

慈悲自在,不执放下

 
 
 

日志

 
 

热牛奶的冷思考(摘自股吧作者不详)  

2008-09-23 09:20:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      按:我觉得这才是一个比较理性客观的分析。随着时间的推移,会慢慢的还原伊利的本来面目的。而现在就我的感觉,伊利的危机还未最终过去,“君子不利危墙之下”退出来是价值投资的首选。因为原来的基本面条件很多已经发生改变,包括国内奶制品行业的拐点不明朗(可能会象股市一样产生双低点确认拐点的形式)、伊利利润率也触底缓慢爬升(以及利润优于行业整体水平)。 对于伊利在这个关键的时刻发生这种由别人惹祸而牵连的事情实在令人扼腕!因为这几年伊利牺牲了利润率,目的就是扩展规模和产能,08年已经形成规模和产能的优势,也就在09年将开始向规模和产能要利润的时候(09年的扩张计划主要由收购甚至为此预留了很大的资金),却出了这么一件事。但事情早出现比晚出现好,毕竟起源还是别人的事,是整个行业的污点,揭开污点有利于未来的前行。这件事也给蒙牛或者伊利的“奶人”敲响了警钟:在追求市场规模和产能的时候,质量才是企业的真正生命线、事故零容忍应该是质量保证的底线、是企业的道德底线!希望伊利好好地从事件中真正的吸取教训!

      

 

      理性看待毒奶事件

毒奶事件后,整体奶源质量最高的伊利将是全国人的首选

请注意一点:含三聚氰胺的牛奶是毒牛奶,不含三聚氰胺的也不一定是好牛奶。牛奶的污染物质很多,三聚氰胺仅是其中一种。在这次乳制品全国大检查中,仅用是否含有三聚氰胺作为衡量牛奶好坏的标准。要知道,除了三聚氰胺,还有比其更危险的污染物质,如:致癌物质“二恶英”、“铅”污染、亚硝酸盐、金黄色葡萄球菌毒素、导致初生婴儿肠脏及脑膜发炎的“阪崎氏肠杆菌”污染、化肥留、农药留、饲料激素留、病原微生物超标、疯牛病毒素污染等等,如果以这一连串的有无标准来综合检测全国上下的牛奶,那谁将是综合质量最好的牛奶呢?回答是:非伊利莫属。

伊利集团是草原牛奶的先驱,它以先入为主的优势抢占了全国最多的优质奶源带——新疆奶源带、内蒙古呼仑贝尔大草原、黑龙江杜尔伯特大草原等六大黄金奶源地带,其“天然牧场”通过多年滚动发展,已形成了纵横数千公里,从东北到西北的奶牛产业带,成为“优质奶源巨无霸”。如此伊利并非浪得虚名,伊利集团是国内唯一一家能够规模化生产有机奶的企业,金典有机奶的问世就源自其大量的核心地带“天然牧场”。当然,尽管拥有最多的优质奶源,但产量还是跟不上十三亿中国人庞大消费市场的迅猛发展。自身奶源供应不足,解决问题的办法只能是收购一部分的外来散奶,这就给了一些不法奶贩子掺假的机会。这一点可以从三聚氰胺检测结果反映出来。国家质检总局抽检伊利奶粉35罐仅有一罐含毒,而且含量极低,12毫克每公斤的含量低于国际安全标准15毫克,如果说伊利是有意往牛奶里掺毒,那为什么只掺一罐而没有往其它34罐掺毒?显然那一罐的奶源来自外来的收购散奶,而三鹿奶粉抽检11罐就有11罐全部含毒,而且含量惊人超标200多倍,这是明显的有意掺毒。蒙牛的含毒量也超标4倍,也是真正的不合格。大家可以重新分析一下国家质检总局的检测结果:

部分知名品牌检测结果如下:

 品牌    抽样数    不合格数    三聚氰胺最高含量

1. 三鹿   抽检11罐 含三聚氰胺11罐  每公斤2563毫克

2. 圣元   抽检17罐 含三聚氰胺 8 罐 每公斤150毫克

3. 蒙牛  抽检28罐 含三聚氰胺3 罐  每公斤68.2毫克

4.广东雅士利 抽检30罐  含三聚氰胺8罐  每公斤53.4毫克

5. 南山  抽检3罐  含三聚氰胺1 罐  每公斤53.4毫克

以下均为合格产品(含量低于国际安全标准15毫克每公斤)

6伊利  抽检35罐  含三聚氰胺1 罐  每公斤12毫克

7澳美多  抽检 6罐  含三聚氰胺 6 罐  每公斤10.7毫克

8爱可丁  抽检 3罐  含三聚氰胺 1罐   每公斤4.8毫克

9御宝  抽检3 罐  含三聚氰胺1 罐  每公斤3.73毫克

10磊磊  抽检3 罐  含三聚氰胺 3 罐   每公斤1.2毫克

其实伊利要做到100%合格很容易,外来收购散奶一概不要,宁可少了一些销量。在这次检测结果中,绝大多数的中小型乳制品企业如:北三元、贝因美奶粉等都是100%的合格,出事的都是特大型企业。因为中小型乳制品企业市场份额小,自身奶源都卖不完,又何而来的外来收购散奶,故能100%的安全合格。当然前面说过,含三聚氰胺的牛奶是毒牛奶,不含三聚氰胺的也不一定是好牛奶。我们就拿伊利与北三元牛奶作个比较吧,首先不得不承认两个品牌都是好牛奶,但要从两种好牛奶中选出一个最好的牛奶,我们不妨分析一下:

三元牛奶的奶源基地处于北市郊区,没有广阔的大草原让牛儿们自由跑动,更谈不上有天然的青草给牛啃,其饲养环境:土壤、雾、云、雨水、空气,因基地在大城市郊区都谈不上高洁净的原生态,牛吃的是人工合成饲料,人工饲料当然就免不了生长激素,催奶剂,抗生素等添加物。而伊利牛奶源自6大黄金奶源带:有美丽的天山草原、“北疆碧玉”的呼伦贝尔大草原核心地带、杜尔伯特大草等,这些都是高洁净的原生态环境,故有好草好牛出好奶的先天优势。除非伊利集团把手上的6大黄金奶源带拱手让给北三元、贝因美等公司,否则三元、贝因美、蒙牛等乳制品企业的整体奶源质量无法跟伊利比。

毒奶事件后,很多国人不再信任国产品牌,那外国品牌又怎么样呢,请看:

国外奶事件

1999年 欧盟四国出产的奶品可能受到致癌物质“二恶英”污染﹐6个牌子的乳制产品在港被禁售。

2000年 日本雪印公司奶粉、低脂肪牛奶、酸奶等3种牛奶制品被查出金黄色葡萄球菌毒素,造成1.5万名消费者中毒,所有产品被迫全部召回。

2002年 美国惠氏药厂(中国)有限公司生产的爱儿乐妈妈(S-26MAMA)孕产妇配方奶粉、爱儿素(NURSOY)婴儿豆基配方粉因坂肠杆菌超标被限令召回。

2002年 美国惠氏药厂(中国)有限公司召回一批亚硝酸盐含量超标学儿乐配方奶粉。

2002年 丹麦产荷兰“多美滋”奶粉受微小金属颗粒和润滑油污染,被全球召回。

2002年 德国“美乐宝HN25”婴儿特别配方奶粉因被检出含有一种可能会导致初生婴儿肠脏及脑膜发炎的“阪崎氏肠杆菌”,而被香港食物环境卫生署要求召回。

2002年 美国雅培近1100吨婴儿奶粉被怀疑受到含细小铁质微粒的0.50~0.75升润滑油污染,被责令在全球进行查封,并进行销毁。

2003年 美国亨氏奶粉疑与婴儿死亡有关在以色列被召回。

2003年 比利时、荷兰、法国、德国等西欧四国奶粉、牛奶、黄油、冰淇淋等乳制品内被检测出与DDT虫剂相当的致癌物质“二恶英”,发有史以来最大的食品安全问题。

2004年 安徽阜阳“毒奶粉”事件,导致公众对食品安全的严重关注。

2004年 美国美赞臣奶粉因阪崎氏肠杆菌奶粉超标被判为不合格产品进行销毁,并对消费者进行赔偿。

2005年 美国雀巢“金牌成长3+奶粉”多批次被查出含碘超标,被迫进行大规模产品召回。

2006年 计10万公斤同一美国品牌的3批奶粉被连续检出亚硝酸盐含量超标而被北市出入境检验检疫局退运处理。

2006年 美国美赞臣GENTLEASE牌婴幼儿人工配方奶粉检查出含有金属颗粒,被紧急召回。

2007年 日本明治FU高蛋白较大婴儿配方奶粉,锌含量不符合标准被判为不合格商品,被要求立即下柜。

2008年 因密封不善而导致罐中奶粉被氧化,美国雅培召回两批特殊配方婴儿奶粉。

2

2008年 制作上等比萨饼必不可少的原料意大利莫扎里拉奶酪被检测出二恶英,目前事件尚在调查中。

牛奶本身是无罪的,有罪的是不法之徒,牛奶确实能强壮一个族,强大一个国家,让我们在毒奶风波中冷静思维,好牛奶还是要提倡喝的。综上所述:毒奶事件后,整体奶源质量最高的伊利将是全国人的首选!

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